В детском саду № 27 впервые за много лет Дедом Морозом стал мужчина. Воспитательница Таня привела в сад своего любовника. Обычно в роли Деда Мороза выступала повар Марианна Федоровна. Ее прокуренный голос был как раз кстати. И все же Марианну Федоровну идеальным Дедом Морозом назвать было нельзя. Хоровод она водила, как будто поварешкой в котле крутила. И, кроме того, ее голос дети отлично знали. Марианна Федоровна невольно подрывала веру детей в зимнюю сказку. И тут появился любовник Тани. Звали его - Денис. Шубу, бороду и шапку он одолжил в Детском доме творчества. Новогодних стихов Денис не знал. Но зато помнил тексты группы «Психея». Их-то он и читал на утреннике. Некоторым родителям понравилось. Дети тоже не протестовали и весело прыгали вокруг елки и странного дедушки. Дед Мороз щедро раздавал казенные подарки. Снегурочка пыталась кружиться в вальсе. Прокуренный голос выдавал в ней Марианну Федоровну.
Таня очень быстро пожалела, что привела Дениса на утренник. Уже на следующий день она заметила в нем перемену. Он почему-то без интереса отнесся к намеченному ужину и, под надуманным предлогом, в конце концов, от свидания уклонился. Таня не стала копить в себе подозрения и нагрянула к Денису домой. Там она застала его врасплох. Денис был не один. Таня вначале даже с ужасом подумала, что он заперся вместе с Марианной Федоровной. Но оказалось, что это всего лишь мама одного из ее воспитанников, маленького Кирюши. Денис не стал утверждать, будто мама Кирюши зашла к нему случайно, за солью или за спичками. Он сказал честно: «Это моя троюродная сестра». Таня с радостью поверила. Но с тех пор в детский сад она его больше не приглашала. Кто знает, сколько еще у Дениса среди родителей малышей имеется родственников? Особенно троюродных сестер. А это значит, что в будущем году Дед Мороз снова заговорит голосом, похожим на голос Марианны Федоровны. Праздник нельзя испортить.